Des solutions de gestion de patrimoine
adaptées à chaque étape de vie
et à chaque famille

Item: FIDELIA PATRIMOINE
Rating: 4
Author: Frédéric Gonzales, Vétérinaire libéral

Pourquoi faire appel à Fidelia Patrimoine ?

En tant que gestionnaire de patrimoine, Fidelia Patrimoine vous conseille, selon votre situation personnelle et celle de votre famille, sur les meilleures solutions à adopter. Quel régime matrimonial adopter pour une vie en couple ? Comment protéger ses proches ou préparer sa retraite efficacement ? Sur quels types de biens investir ? Pourquoi anticiper la transmission d'un patrimoine ? Notre cabinet indépendant vous apporte des réponses adaptées pour répondre à vos besoins et optimiser votre patrimoine.

Définir mes vraies problématiques selon mon positionnement dans le cycle de vie patrimonial

Faire le point sur ma situation suite à un événement inattendu (divorce, héritage…)

Préparer et optimiser la transmission de mon patrimoine

Faire un audit de mes placements existants

être conseillé et accompagné sur mes investissements financiers

Développer mon patrimoine à l'aide de l'immobilier

Réduire mes impôts

Anticiper ma retraite

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux...

J’apprécie la relation de confiance qui s’est construite avec Pierre‑Emmanuel Morel au fur et à mesure de nos échanges. Son conseil et le champ large de ses compétences ont été très précieux pour faire les bons choix d’investissement. C’est un accompagnement sur le long terme que je trouve indispensable pour optimiser mon patrimoine.

Frédéric Gonzales, Vétérinaire libéral

Notre démarche pour préparer le futur
et optimiser le patrimoine de nos clients

Fidelia Patrimoine propose des solutions sur mesure basées sur l’analyse de votre situation personnelle, familiale, professionnelle.

À partir d’un projet simplifié ou d’un audit complet, nous mettons en place une stratégie patrimoniale qui a du sens dans votre projet et vos habitudes de vie.

Les investissements préconisés sont choisis parmi un panel très large de produits. Notre cabinet est totalement indépendant des promoteurs et sociétés de gestion qu’il peut conseiller. En matière de gestion financière, les allocations proposées découlent d’un modèle de sélection de fonds exigeant, développé en interne et orienté sur la performance de gestion à long terme.

Établissement d’une lettre de mission signée par les deux parties
Veilles et analyses de marché continues
Capacité à mobiliser les bons partenaires et experts : notaires, assureurs, avocats fiscalistes, gestionnaires d’actifs, promoteurs…
Rémunération équilibrée et transparente
Capacité à proposer des solutions et des produits en toute indépendance

Une question sur votre patrimoine ?

0 ans

d’expérience en gestion de patrimoine

150 familles

accompagnées dans la gestion de leur patrimoine global

40 millions

d’encours financiers sous gestion

Fidelia Patrimoine, une histoire de passion

L’intégrité, la responsabilité et la fidélité sont des valeurs qui portent le conseil de Fidelia Patrimoine et se retrouvent dans la dimension généraliste du cabinet.

Un positionnement qui nécessite un haut niveau de technicité et la couverture de différents domaines (macro‑économie, gestion d'actifs, droit de la famille, des successions, ingénierie fiscale, problématiques immobilières…) pour être en mesure de proposer un accompagnement global.

Diplômé de Neoma BS, d'un Master 2 en Gestion du Patrimoine de Paris 2, Panthéon‑Assas et de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), Pierre‑Emmanuel a débuté sa carrière en Asset Management puis au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine reconnu avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale indépendante.

Passionné très tôt par la finance et la bourse et possédant une forte empathie, c’est tout naturellement qu’il crée en 2010 son cabinet de gestion de patrimoine, Fidelia Patrimoine.

Fidelia Patrimoine est membre de la Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le cabinet est notamment habilité pour le Conseil en Investissement Financiers (CIF), le courtage en assurance et les transactions immobilières (Carte T).

Optimiser votre patrimoine

Mettre en place ensemble votre stratégie patrimoniale

Vous apporter de la sérénité

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Contactez‑nous, sans engagement, pour échanger sur vos projets.

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Fidelia Patrimoine
1, rue Volney
75002 - Paris

du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 79 74 24 40